После некоторго стечения обстоятельств, которое мы позволим себе именовать ужасным,  Елена Гилберт все-таки становится вампиром, тем самым существом, превратиться в которое она никогда не желала. Что это? Начало  новой светлой жизни? Или Мистик-Фоллс ждет очередная война!?
Что - либо утверждать никто не может. Но остаётся фактом, что  Деймон Сальваторе, "плохой" из братьев,  все так же любит Елену. "Но любит - то  он человека Елену Гилберт, 18-ти летнюю школьницу, члена команды черлидеров, которая так хороша в маленькой бордовой юбочке!" - скажете Вы. Но не он ли однажды желал подарить вечность своей возлюбленной?
Клаус вселился (конечно, не без помощи маленькой, но сильной, ведьмочки Бонни Беннетт) в тело Тайлера. Неужели это означает, что Тайлер, живой, настоящий, потерян навсегда?
Мрак всё напористее сгущается над Мистик-Фоллс. В городе начинают происходить душераздирающие вещи: снова начали пропадать люди… Но на это раз их тела обнаружены не обескровленными, с прокусанной шеей, под тонкой персиковой кожей которой еще недавно трепетала тёплая жилка... У несчастных вырвано сердце. Кому это понадобилось? Все становится понятно, когда Бонни находит подтверждение тому, что Мистик посетила неизвестная, но определенно могущественная тёмная сила. Известно только,  что по сравнению с ней вампиры - вполне безобидные существа. Но на этом проблемы не заканчиваются (и не надейтесь!). В город возвращается великая интриганка Кэтрин Пирс, прихватив с собой десяток-второй вампиров. Это так, что говорится, для свиты. Чтоб целей была её драгоценная элегантная шкурка. Но и это не всё!  Возвращаются уцелевшие Древние, те самые, которые Первородные. Поймут ли они, что Клаус жив? Мистик-Фоллс стоит на грани разрушения: огромное количество вампиров, невероятной силы древняя нечисть. Справятся ли жители с этим? Или Мистик-Фоллс запечатлится на свитке истории как сущая  обитель зла?